阳春三月已经到来，随着中国传统佳节——春节的结束，从南方到北方，各地开始逐渐回暖，大街小巷都有人骑行单车的春天也将随之到来。共享单车的战局经过2017年的“列国厮杀”与腾讯、阿里、滴滴等资本的博弈，也正在2018年进入ofo、摩拜、哈罗与青桔四家为主的混战。

我认为，共享单车2018主要玩家近况是：共享汽车成了摩拜新欢，ofo继续国内、海外两手抓，哈罗忙着农村包围城市，复活的小蓝当着傀儡，新生儿青桔再哭再闹也没份额。

ofo深耕大数据，摩拜分心显败局

2017年，共享单车巨头ofo与摩拜都立下了“flag”：全年全球开拓200个城市。媒体报道显示，尽管到2017年底摩拜在全球12个国家的200个城市进行了投放，但相比ofo的全球20个国家总计250个城市的成绩，事实上败下阵来。进入2018年，摩拜转移注意力，有了新欢：共享汽车。1月7日，一汽宣布与摩拜合作，摩拜共享汽车也开始上线。

加上2018年1月25日进入的韩国釜山，ofo面对自己打下来的21国超250城的“江山”，继续国内、海外两手抓，数据、运营两手都要硬。ofo用“奇点”大数据系统的进行网格化管理，通过大数据和人工智能，预测供需进行调度，实现了共享单车的精细化运营。线下，每个运维人员都与相应的“网格”相对应，运维人员的主要职责是——

• a .将车多的地方稀释，拉走一部分车；
• b .给车少的地方补充车辆；
• c .把自行车摆放整齐；
• d .对于报修车辆进行简单修理，无法简单修理的统一拉到指定地点集中修理。

ofo在全球21个国家运营超过1000万辆共享单车，为超过250座城市的2亿用户提供超过60亿次出行服务，日订单超过3200万。针对中国春节期间许多公共场所可能出现的车辆淤积情况，ofo也加派了线下运维人员、加强管理维护高效调度车辆、平衡供需，及时处置乱停乱放、车辆淤积等情况。

“难兄难弟”的老三们：或成弃子

除了ofo、摩拜这样的巨头，快速崛起的哈罗也没有闲着，在2017年10月，哈罗单车与永安行低碳完成合并，合并后的新公司由哈罗单车团队运营，哈罗单车创始人杨磊出任新公司CEO。极光大数据显示，哈罗单车目前是共享单车行业的市场渗透率第三名。2017年11月，哈罗的市场渗透率为0.69%位居第三，前两名ofo和摩拜分别是5.34%、5.33%。绵阳、漳州、金华、衡阳、广元、衢州、韶关、珠海、芜湖、东营、淄博、洛阳、无锡等二线城市，是哈罗到2017年底投放单车的重点区域。而在三线城市及以下地区进行过有桩自行车服务的永安行则在处理当地关系时拥有更成熟的资源和关系。合并永安行之后的哈罗，在北上广深等一线城市还声量较小，也就是说，正在上演农村包围城市的战略打法。

就在哈罗与摩拜、ofo暗自角力的同时，共享单车的新生儿青桔在滴滴的“襁褓”下出生。2018年1月31日，滴滴共享单车平台（滴滴出行APP内标签为“单车”）在东莞上线，用户可通过滴滴骑行青桔单车、ofo小黄车。其中，青桔单车是滴滴自有品牌，支持免押金骑行，从东莞东城区正式上线。背靠中国互联网出行第一大品牌滴滴，拥有不可小看的流量入口，又是滴滴亲生的，青桔自然不能忽视。但作为新加入者，在各城市投放政策趋紧的当下，青桔第一步的网点布局都困难重重。1月25日有媒体报道青桔在成都投放，其实接下来到东莞正式上线前，青桔经历了在成都的尴尬时刻：全国主要城市包括成都都限制投放，如果青桔投放规模要上来，又需要投入大量资金。不是滴滴没钱，而是滴滴业务线太多，需要投钱的地方太多了。2018年被我看好的四大共享单车玩家已经说完，但最后我还想说一说小蓝单车。1月17日滴滴“复活”小蓝单车后，深圳及广州交委先后发布声明称，滴滴在深圳重新投放小蓝单车属于违规，滴滴在广深开展共享单车运营受阻。广州和深圳的交委部门在其声明中，都强调了滴滴与小蓝单车的业务托管需要履行、承担其责任和义务，即尊重小蓝用户的知情权和自主选择权，必须同步妥善解决小蓝单车的所有遗留问题。在我看来，小蓝已经是滴滴在单车布局里的傀儡，而且发现遇阻受限、不太好用，这才有了青桔。2018年小蓝的品牌有进一步被弱化的迹象，在青桔发展壮大的时候不排除当作弃子的可能性。

腾讯淡定、阿里焦虑、滴滴四面楚歌

当下活跃在中国共享单车行业的资本巨鳄，主要是腾讯、阿里及滴滴。它们上演了一场相当精彩的三国杀，而这里面腾讯最为淡定。经过参投C+轮、D轮融资，早在2017年6月，腾讯已经是摩拜单车除创始团队外的最大股东。同时，滴滴投资的ofo，背后最大的金主不是滴滴，而是腾讯，因为腾讯投资滴滴并且是其第二大股东。换句话说，腾讯也间接投资了ofo。共享单车目前的两大巨头，ofo、摩拜，腾讯手握资本，胸有成竹，不是一般的淡定。

我之所以说阿里焦虑，不是因为腾讯把持了头两名玩家，阿里没得玩。根本上还是移动支付场景和渠道的问题，不然你以为是什么？2016年底的数据显示，支付宝第三方支付的份额已经从60%降低到50%左右，而微信支付的份额则从不足30%提高到35%附近。微信推出红包功能开始，其支付的市场份额一直在持续上涨。这一升一降中，支付宝市场份额第一的位置变得岌岌可危。通过共享单车，拓宽支付场景、抢占线下支付渠道是阿里阵营中支付宝的当务之急。有点着急的阿里，不断为共享单车领域带来新的变量：2017年3月先从估值较低、融资轮次靠前的永安行下手，7月阿里参与领投ofo的E轮融资，10月永安行低碳和哈罗单车宣布合并开始，阿里旗下的蚂蚁金服持股32%，成为合并公司的最大股份持有者，随后蚂蚁金服参与了哈罗单车的D1轮融资。最近一两月，又有消息传出。ofo新一轮融资计划的或将由阿里主导。这一系列的动作表明，阿里断然不可能让腾讯独享共享单车的移动支付红利。

世人可能没有想到，阿里、腾讯之外，共享单车的第三个资本巨鳄是滴滴。实际上，2017年12月滴滴再获40亿美元融资，投资方包括阿布扎比慕巴达拉公司（Mubadala）和软银集团（SoftBank），该轮融资完成后，滴滴现金储备接近120亿美元。网约出租车、快车、专车是滴滴三大流量入口，顺风车自上线以来，基本依然以北上广深以及省会城市为主，巴士业务更是停留在北上广深，并且逐步将侧重点转向公交信息查询方面，由此进入三四线市场，但是仅仅停留在数据对接层面，价值难以凸显。刚才说的这几大业务属于轻资产、重运营范畴。这两年，滴滴开始没有边界的概念，切入重资产重运营模式，进入整日租、分时租赁领域，而这两大领域，远比网约车复杂的多。在整日租市场，已经有神州租车、一嗨租车等行业龙头，车辆、供应链、网点、牌照、管理等方面已经成熟，尤其在一二线城市等主要消费市场，牌照成为制约发展的关键因素，滴滴作为后来者，想超车，似乎很难。而从目前分时租赁独立平台的发展来看，同样面临着停车场、牌照、充电桩（电动汽车）、损耗等难题，无法像纯线上业务一样，迅速扩张。

已经坐稳出行领域龙头宝座的滴滴，实际业务里是有些四面楚歌的。在共享单车领域从投资ofo到复活小蓝再到孵化青桔，滴滴已经走向前台。作为行业巨头入局，其所带来的势能可能比BAT这样的大平台更加强大，滴滴也希望借助共享单车在整体出行业务上撕开一个口子，让自己摆脱在资本方面前的业务困顿形象。滴滴的意图很明显：一方面推出青桔单车，一方面上线了其共享单车平台，试图将ofo、小蓝、摩拜等等共享单车品牌全部接入，提供统一的入口。这也就是平台战略，想把市面上的共享单车企业一网打尽。但是，作为摩拜和ofo来说，会把自己的流量咽喉全部交给滴滴吗？我想，这是不太现实的。

合并或成2018共享单车新主题

业内日趋有一个共识：共享单车经过跑马圈地，已经进入下半场。很多人关心2018年共享单车的行业发展趋势和各家走向结局，我认为次要玩家逐渐式微并退出市场是必然的，基本还是看资本方和主要玩家。这里，我提供四个猜想——

猜想1：小蓝品牌被滴滴取消，青桔在滴滴平台一家独大。实际上复活后的小蓝因为用户押金和政策监管等问题，仍然举步维艰，给滴滴提供的价值极为有限，甚至反而成了累赘。滴滴很有可能在2018下半年特别是入冬时期取消小蓝的品牌，将其品牌势能完全消化到青桔单车。这不是没有类似先例，饿了么合并百度外卖时，也说将百度外卖保留18个月，滴滴对小蓝最后会“痛下毒手”。青桔作为亲生子，很可能在滴滴平台上被导流到一家独大。

猜想2：继永安行被哈罗合并后，哈罗可能被ofo合并。这个道理显而易见，背后的股东都有阿里及其旗下的蚂蚁金服，合并永安行之后的哈罗在二三线城市很有市场，ofo在国内一二线城市和海外拓展经验丰富、份额数一数二，双方在运营方面都很擅长，如果合并将会有1+1>2的行业效果。合并后料想ofo会占主导地位，但哈罗是否完全愿意，两边还要看大股东蚂蚁金服和金主爸爸阿里的抉择。

猜想3：腾讯拉拢滴滴和阿里，摩拜和ofo最终合并。如果共享单车领域的三大资本腾讯、滴滴和阿里拧成一股绳，推动摩拜与ofo最终的合并，可能是政府和社会最愿意看到的。但对于两家的创业团队甚至阿里来说，可能都不会死心，阿里应该不想滴滴与快的当年的合并后续对它不利的发展态势在共享单车行业再次上演。不过，两大巨头合并，对共享单车行业不断投入的资本方可能是一种解脱。

猜想4：没有合并，但共享单车巨头掀起共享电单车和汽车大战。如果合并的猜想都不发生，共享单车可能呈现摩拜、ofo、哈罗和青桔四大玩家并存的局面，但像摩拜和ofo这样的巨头，可能会在2018年掀起共享电单车和共享汽车的大战。这是共享单车的延伸领域，摩拜已经和一汽合作推出共享汽车，2017年11月还在绍兴测试了“充电宝+单车”方式的电单车。ofo方面也在2018年2月与蜜蜂出行合作，希望借助蜜蜂出行在共享电动车领域有所作为，并且能够迅速进入到二三线城市市场。ofo的共享电动车在部分景区和公园进行了小规模投放。而滴滴出行近期也在杭州试运行了街兔电单车项目。有传闻说，阿里主导的ofo新一轮10亿美金融资，融资计划中很重要的一项就是ofo将要在共享汽车方面进行探索和布局。这样，除了本来就在共享汽车方面进行布局的滴滴，加上ofo和摩拜，共享单车的巨头切入共享电单车和共享汽车领域，在2018年相当有可能有一场大战。

大家可以看到，我的4个猜想都离不开一个词：合并。行业内外都希望共享单车越来越好，从中国生发起来走向全球，已经成为中国新四大发明之一的共享单车，也是中国互联网的一张闪亮名片。无论如何，2018年，共享单车行业还会深化发展，在这个多维不确定的年代，资本和创业团队还会为我们呈现一个又一个精彩的商业故事。